Как устроена вселенная «Зеленых финансов». Ключевые изменения, затрагивающие российскую экономику. От декларативных принципов раскрытия аспектов ESG к целевым показателям и независимому подтверждению эффектов трансформации бизнеса.

Принципы регулирования в сфере устойчивого финансирования, нормативные документы Банка России в области устойчивого развития. Направления развития регулирования в сфере устойчивого развития. Трансформация повестки в самом Банке России, шаги трансформации.

Основные международные тренды в реализации повестки устойчивого развития. Поворот на Восток. Концепции и таксономии в Азии. Новые трансграничные документы: Зеленая таксономия Евразийского союза. Регулирование и документы, а также практические шаги по реализации повестки устойчивого развития в странах БРИКС.

Новая российская таксономия зеленых и адаптационных проектов. Ключевые изменения и критерии соответствия для маркировки проектов. Верификация устойчивых проектов и финансовых инструментов основные принципы. Институт верификаторов устойчивых финансовых инструментов. Критерии отбора и реестр. Направления развития повестки в ВЭБ.РФ.

Углеродное регулирование: основные принципы, критерии и инструменты. Структура углеродного рынка. Метрики в области углеродного регулирования и углеродная отчетность.

Корпоративное управление, роль СД и корпоративных советов в трансформации бизнеса с учетом критериев ESG. Документы и политики в области устойчивого развития. Раскрытие корпоративной информации в санкционных условиях. Смещение акцентов во взаимодействии с заинтересованными сторонами.

Корпоративные документы в области оценки поставщиков и подрядчиков. Принципы формирования ответственных цепочек поставок. Основные требования к поставщикам и подрядчикам в сфере устойчивого развития.

Основа формирования ключевых тем и задач при начальном этапе разработки документа. Этапы утверждения стратегии: обсуждение, согласование и утверждение. Реализация основных принципов стратегии. Требования к документу «Стратегия устойчивого развития». Определение целевых показателей. Этапы реализации стратегии. От реализации стратегии к отчетности. Разбор примера стратегии.

Нефинансовая отчетность, основные стандарты. Выделение ключевых тем для отчетности. Отличие интегрированного отчета от отчета по стандарту GRI. Практика работы с подразделениями в компании на этапе подготовки отчетности. Роль менеджеров в процессе формирования нефинансовой отчетности. Практика взаимодействия с консультантами. Основные препятствия на пути формирования отчета. Отражения ключевых факторов в отчетности и раскрытие информации. На примере отчета компании.

Реализация принципов ответственного финансирования в кредитной организации. Показатели и критерии оценки заемщиков коммерческого банка. Механизмы снижения риска и формирования «зеленого» кредитного портфеля. Система мониторинга соответствия заемщиков принципам устойчивого развития, отдельным целям из 17 ти заявленных целей ООН, критерии оценки показателей ESG. Метрики, методологии и отраслевая специфика.

Принципы ответственного инвестирования, реализованные в процессе выпуска финансовых инструментов устойчивого развития. Критерии отбора проектов, подготовка предварительных документов по финансовому инструменту, выбор верификатора. Подготовка документов по эмиссии облигаций устойчивого развития. Шаги по размещению выпуска, работа с инвесторами. Разбор кейса на примере зеленого/социального/устойчивого облигационного выпуска.

Устойчивое страхование. Работа с акционерами и советом директоров по трансформации повестки устойчивого развития в страховой компании. Показатели эффективности и оценка результатов трансформации. Развитие устойчивого страхования и трансформация в офисе. Трансформация поведенческих аспектов у сотрудников и клиентов. Внутренние документы, сопровождающие трансформацию.

Международный и российский рынок поставщиков услуг по оценке рисков и профиля ESG. Действия международных регуляторов и рекомендации Банка России. Механизмы заверения отчетности. Виды оценок: ренкинги, индексы, рейтинги. Методы сравнения оценок. Требования к методологиям. Подходы к верификации финансовых инструментов. Кто такие верификаторы. Процесс присвоения рейтингов и верификации финансового инструмента на стороне рейтингового агентства и верификатора. Разбор примера.